Viernes 19 de Septiembre del 2014

Frigorífico Minerva anuncia compra de Frigomerc por US$ 35 millones

05/09/2012 8:14am | ECONOMíA & NEGOCIOS |


David Ríos
drios@5dias.com.py


El frigorífico brasileño Minerva anunció que cerró un contrato preliminar de compra y venta de acciones para la adquisición total del capital social de Frigomerc (de la empresaria Maris Llorens), por un valor aproximado de US$ 35 millones.

“Esperamos que la suma de estas dos operaciones nos garantice una posición de liderazgo, consolidando al Grupo Minerva entre los líderes del mercado paraguayo”, expresó Fernando Galletti de Queiroz, CEO de Minerva.

Este acuerdo prevé que parte del pago total podrá ser realizado a través de una transferencia de acciones de Minerva. La compra está sujeta a diversas condiciones y autorizaciones previas, que incluyen la realización de un due diligence, destacó la compañía brasileña en un comunicado.

“La compra por parte de una empresa brasileña de una compañía paraguaya indica una señal de confianza en las relaciones futuras de nuestro país con Brasil”, opinó el economista Julio Giménez. Paraguay se destaca por poseer un alto nivel de ventaja competitiva en el sector cárnico, con mano de obra calificada y alta productividad, costos operativos bajos, además de energía barata, lo que hace que importantes inversionistas extranjeros pongan su mirada en nuestro país.

FRIGOMERC

La empresa posee una capacidad de faena de entre 1.000 y 1.100 cabezas de ganado diarias, lo que la sitúa entre las cinco mayores exportadoras de carne bovina de Paraguay, con una facturación proyectada de US$ 150 millones para este año.

“Esto no cambia nada para nadie, al contrario, se trata de un intercambio de acciones. Hasta el momento estamos en tratativas. Quiero seguir creciendo, y creo que este es el momento de hacerlo”, explicó la empresaria Maris Llorens.

El frigorífico Friasa, filial paraguaya del Grupo Minerva, se encuentra ubicado lindante a la planta de Frigomerc sobre la calle Capitán Lombardo, a una cuadra de la avenida Artigas, en Asunción. Esto permitirá obtener sinergias importantes para la empresa brasileña, especialmente en ahorro de costos, planificación de la producción, además de la gestión administrativa y comercial.

VENTAJAS DE PARAGUAY

Existen varios factores a tener en cuenta para analizar la inversión multimillonaria de la empresa brasileña. Nuestro país se viene consolidando como una de las principales plataformas de producción de carne bovina de América del Sur, con un ganado de gran calidad (mejoría continua a través de la genética y de la inversión tecnológica) y un bajo costo debido a una estructura de producción altamente moderna y competitiva.

En Paraguay el nivel de faena se está incrementando gradualmente, con precios que se encuentran entre los más competitivos de nuestra región, posibilitando un alto margen de retorno. Esta industria se destaca por poseer costos de producción bajos, ganado en constante crecimiento y desarrollo sostenido del sector pecuario.

MERCADO EXTERNO

El acceso de la carne paraguaya a otros mercados se incrementó en el segundo trimestre de este año, donde se destacan los envíos para Rusia y Brasil, debido al precio competitivo combinado con un producto de alta calidad.

Actualmente el mercado internacional considera a nuestro país como uno de los más importantes players en el contexto global.

MERCADO INTERNO

La economía paraguaya viene presentando un fuerte crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento promedio de 5% en los últimos cinco años. Este factor, sumado a las mejoras en las condiciones sociales de la población, impacta directamente en el crecimiento del consumo de la carne bovina en los últimos años.

GRUPO MINERVA

Es una compañía brasileña que cotiza en Bolsa, se encuentra entre los tres mayores exportadores de carne bovina, operando con más de 100 países. Cuenta con una capacidad diaria de faena de 10.480 cabezas de ganado.

Se encuentra presente en los estados de São Paulo, Rondonia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, así como en Paraguay y Uruguay. Minerva opera diez plantas de sacrificio y deshuesado, una de procesamiento y once centros de distribución. En los últimos doce meses terminados el 30 de junio de este año, la compañía reportó ventas netas de US$ 2,1 mil millones, representando un crecimiento del 16,2% respecto al mismo período del año precedente. El EBITDA en el segundo trimestre de este año fue de 55 millones de dólares, acumulando unos US$ 200 millones en los últimos 12 meses.


30 millones de cabezas de ganado se faenarán este año en Brasil, un 4% más que el año anterior.



GRUPO MINERVA

Segundo mayor exportador de carne bovina de Brasil con 22,3% de participación de mercado en Brasil. -Experiencia de 55 años en el sector, desarrollando un fuerte relacionamiento con los ganaderos.
-Posición de caja: US$ 410 millones al final del 2T12
-EBITDA: US$ 200 millones

MERCADO DE CAPITALES:

Novo Mercado - BMF&BOVESPA
ADR Nivel 1
Programa de Recompra de Acciones
Ratings: S&P: B+ / Fitch: B+ / Moody’s: B2

ASPECTOS DESTACADOS DE PARAGUAY

-12 millones de cabezas de ganado.
-Ventaja competitiva.
-Energía barata.
-Costos de personal bajos.
-Mano de obra calificada.
-Alta productividad.
-Excelente nivel de sinergias. 


MonedaCompraVenta
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